Producto: Soliam - Vermeg
SOLIAM

SOLIAM le proporciona una solución principal única para una vista general en tiempo real de sus inversiones.
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Soliam by Vermeg

SOLIAM le proporciona una solución principal única para una vista general en tiempo real de sus inversiones.

SOLIAM dispone de dos versiones:

  • SOLIAM para propietarios de activos
  • SOLIAM para gestores patrimoniales

SOLIAM para propietarios de activos

  • Una solución principal única para una vista general en tiempo real de las inversiones de sus clientes.
  • Un software de control y mantenimiento de cuentas múltiple que permite una gestión integral de procesos de principio a fin, para gestores patrimoniales, bancas privadas y empresas familiares.
  • Una solución única «llave en mano» para el mantenimiento de posiciones y decisiones financieras, consagrada a las necesidades específicas de la gestión patrimonial: procesos consultivos y/o de libre disposición, desgravaciones fiscales (seguros de vida, planes de ahorro en acciones, cuentas de valores, etc.), amplia selección de instrumentos financieros (OICVM, derivados, acciones activas, etc.)
  • Una solución conforme a la Directiva los mercados de instrumentos financieros (MIFID II)

SOLIAM schémas
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SOLIAM value for Asset Owners

Single integrated platform: reduce your operational risk and increase your operational efficiency
Multiple accounting framework: local and international compliance (IFRS9)
Regulatory compliance: Solvency 2 (SCR computation, QRT reporting, TPT/Ampere reporting)
Unit-Link ALM engine: market orders aggregation and netting, SWIFT message generation, ALM stock reconciliation with automatic order
Adjustments, intermediation, risk reporting

Historias de clientes

SOLIAM for… a Trustworthy Insurer

Con 20 000 millones de activos gestionados y más de 300 000 clientes finales, nuestro cliente es un inversor con múltiples activos: su asignación de activos cubre acciones, préstamos, infraestructuras y bienes raíces.

Su reputación en materia de responsabilidad social corporativa requiere coherencia y confianza en su política de inversión.

SUS AMBICIONES ERAN:

  • Consolidar diversas entidades legales y planes contables
  • Reducir los gastos de explotación y deshacerse de una pesada deuda anterior
  • Convertirse en una referencia única para todos los demás sistemas informáticos
  • Adecuarse a los requisitos de Solvencia II/NIIF 9
  • Definir una estructura para las plantillas de informes cuantitativos (QRT)
  • Lanzar un reto a los proveedores de datos en materia de precio
  • Conectar con diversos colaboradores en programas de inversión compartida

LOS BENEFICIOS FUERON:

  • Drástica reducción de los costes informáticos directos
  • Optimización de los departamentos de administración y control (Back & Middle-Office), tanto en costes indirectos como en una mayor integración
  • Pruebas de estudios de impacto cuantitativo (QiS) 100 % OK
  • Creación de un almacén de datos de referencia
  • Coherencia informática con una vista única para la gestión de las inversiones
  • Incorporación de un control regulatorio permanente

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SOLIAM para gestores patrimoniales

  • Una solución principal única para una vista general en tiempo real de las inversiones de sus clientes.
  • Un software de control y mantenimiento de cuentas múltiple que permite una gestión integral de procesos de principio a fin, para gestores de patrimonio, bancas privadas y gestoras de grandes patrimonios.
  • Una solución única «llave en mano» para el mantenimiento de posiciones y decisiones financieras, consagrada a las necesidades específicas de la gestión patrimonial: procesos consultivos y/o de libre disposición, desgravaciones fiscales (seguros de vida, planes de ahorro en acciones, cuentas de valores, etc.), amplia selección de instrumentos financieros (OICVM, derivados, acciones activas, etc.)
  • Una solución actualizada conforme a la Directiva MIFID II

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SOLIAM value for Wealth Managers

Up-to-date MiFID II compliant solution (suitability and appropriateness test, fees computation ex-ante)
Project delivery standard methodology combined with the business expertise of our consultants and the modularity of the solution to reduce implementation project time to the minimum.

Historias de clientes

SOLIAM for… a reputable company

Nuestro cliente es un gestor de activos globales que también proporciona servicios específicos para particulares con un elevado patrimonio, ya sea de forma discrecional o con gestión mandatada, con más de 10 000 cuentas, 1,5 mil millones de activos gestionados, 20 bancas privadas.

SUS AMBICIONES ERAN:

  • Entregar informes financieros digitales en tiempo real a los usuarios finales
  • Construir una sólida arquitectura de tenencia múltiple para todos los custodios y socios
  • Deshacerse de la deuda anterior
  • Adecuación a la Directiva MIFID II
  • Recuperar el 100 % de los cálculos históricos (20 años)

LOS BENEFICIOS FUERON:

  • Rápido despliegue
  • Evolutividad y escalabilidad
  • Control regulatorio permanente
  • Una solución para todos
  • Drástica reducción de los gastos de explotación
  • La mejor tecnología del mercado

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